世界のサステナブルファイナンス市場規模は2033年までに42.1兆米ドル相当

Spherical Insights & Consultingが発表した調査レポートによると、 世界のサステナブルファイナンス市場 規模は、2023年の5.2兆米ドルから2033年までに42.1兆米ドルに成長し、2023年から2033年の予測期間中にCAGR23.26%で成長すると予想されています。

245ページにわたる主要な業界洞察と、 世界のサステナブルファイナンス市場規模、シェア、COVID-19影響分析、資産クラス別(株式、債券、マルチアセット、オルタナティブ)、オファリング別(株式ファンド、債券ファンド、ETF/インデックスファンド、オルタナティブ/ヘッジファンド)、地域別(北米、 ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカ)、分析と予測 2023 – 2033.

サステナブルファイナンスとは、環境、社会、ガバナンス(ESG)の要素を財務上の意思決定に組み込むことを指します。サステナブル・ファイナンスの主な目的は、持続可能なプロジェクトや経済活動への投資を増やすことにより、長期的な持続可能な開発を促進することです。これにより、サステナブル・ファイナンスはサステナビリティ・リスクの管理に役立ち、より持続可能な経済に対する社会の期待に応えます。さらに、サステナビリティ目標に向けた投資の方向転換を促進します。サステナブルファイナンス市場の成長は、いくつかの要因に影響されます。消費者や投資家は、自分たちの金融上の意思決定が環境や社会に与える影響をますます認識するようになっています。企業が責任を持って持続可能な方法で運営し、財務上の利益をもたらすことに対する需要が高まっています。さらに、各国政府は、欧州連合(EU)のグリーンディールやサステナブルファイナンス開示規則(SFDR)など、サステナブルファイナンスを支援するための政策や規制を実施しています。また、大手資産運用会社もESGを重視した投資戦略を推進しており、ブロックチェーンなどの金融テクノロジーの進歩により、ESG慣行の追跡と報告が強化されています。しかし、サステナブルファイナンス市場も課題に直面しています。現在、サステナビリティに関する世界的に認められたフレームワークはなく、さまざまな企業や投資のサステナビリティパフォーマンスの比較と評価が複雑になっています。さらに、サステナブル・ファイナンスへの投資は、再生可能エネルギー、クリーン・テクノロジー、サステナブル・インフラストラクチャーなどの特定のセクターに集中することが多いため、ポートフォリオはこれらの業界に関連するリスクの影響を受けやすくなります。

株式セグメントは、予測期間を通じて最大の市場シェアを保持すると予測されています。

 資産クラスに基づいて、サステナブルファイナンス市場は、株式、債券、マルチアセット、およびオルタナティブに分類されます。これらの中で、株式セグメントは予測期間を通じて最大の市場シェアを保持すると予測されています。主に、その過去のパフォーマンスと、より高いリターンに対する投資家の要望の高まりによるものです。株式市場が回復し拡大し続ける中、投資家は株式投資に引き寄せられるようになり、一般的に債券資産に比べて資本増価が大きくなります。さらに、テクノロジー主導の取引プラットフォームの出現により、株式投資がより身近になり、個人投資家と機関投資家の両方からの幅広い参加が促進されました。この傾向は、市場環境における株式の卓越性を維持する可能性があります。

株式ファンドセグメントは、予測期間中に最も高い市場シェアを保持すると予想されています。

サステナブルファイナンス市場は、オファリングに基づいて、株式ファンド、債券ファンド、ETF/インデックスファンド、オルタナティブ/ヘッジファンドに分けられます。これらの中で、株式ファンドセグメントは、予測期間中に最も高い市場シェアを保持すると予想されています。 これは、優れたパフォーマンスと、専門的に管理されたポートフォリオに対する投資家の選好の組み合わせによって推進されています。株式ファンドは、さまざまな株式に投資するためのリソースを集約し、投資家に個々の投資リスクを軽減しながら、大きなリターンを得る可能性を提供します。さらに、分散投資の利点に対する認識の高まりと、さまざまなセクターにわたる株式市場に対する前向きな見通しにより、株式ファンドの需要が増加すると予想されます。投資家が市場機会の活用を目指す中、株式ファンドは資産配分戦略に不可欠であると予想されています。

北米は、予測期間中に持続可能な金融市場で最大のシェアを保持すると推定されています。

北米は、予測期間中に持続可能な金融市場で最大のシェアを保持すると推定されています。これは主に、その確立された財務フレームワークと、持続可能なイニシアチブに対する規制支援の増加によるものです。同地域の金融機関は、レスポンシブル投資への広範な移行を反映して、環境・社会・ガバナンス(ESG)基準を投資・融資業務に徐々に取り入れています。さらに、大手資産運用会社の存在と、サステナブルな慣行を採用するという企業の強いコミットメントにより、サステナブルファイナンス商品への多額の資本流入が促進され、北米はこの進化する市場におけるフロントランナーとしての地位を確立しています。

ヨーロッパは、予測期間中に最も急速に成長すると予想されます。これは、厳格な規制の枠組みと、加盟国間の持続可能性への強いコミットメントによって推進されています。欧州連合(EU)の野心的な気候目標とイニシアチブ(欧州グリーンディールなど)は、グリーンテクノロジーと持続可能なプロジェクトへの多額の投資を推進しています。さらに、欧州の投資家は投資選択において持続可能性をますます重視しており、その結果、グリーンボンドや持続可能な金融商品の需要が急増しています。このサステナブル・ファイナンスへの積極的なアプローチは、環境イニシアチブに対する国民の意識と支持の高まりと相まって、ヨーロッパがこの分野で急速に成長する位置付けとなっています。

サステナブルファイナンス市場の主要企業であるブラックロック、ステート・ストリート・コーポレーション、モルガン・スタンレー、UBS、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ、アムンディ・US、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックスなど。

最近の動向

• 2024年4月、 プロフェッショナルサービス企業のEYは、世界中の金融機関がESG(環境、社会、ガバナンス)の規制および報告要件を満たすのを支援するための新しいSustainable Finance Innovation Hubの立ち上げを発表しました。ダブリンに拠点を置くこの新しいハブは、今後数か月で40人のスペシャリストを追加する予定で、EYアイルランドの既存のサステナブルファイナンスチームの規模を大幅に拡大します。この拡張により、この分野でのチームの能力は3倍以上になります。さらに、このハブは、ヨーロッパ、アジア太平洋、米国の持続可能性に関する専門知識を持つ専門家によって強化されます。

主要なターゲットオーディエンス

• 市場プレーヤー
• 投資 家
• エンドユーザー
• 政府機関
• コンサルティング&リサーチ会社
• ベンチャーキャピタリスト
• 付加価値再販業者(VAR)

市場セグメント

この調査では、2023 年から 2033 年までの世界、地域、国レベルでの収益を予測しています。Spherical Insightsは、以下のセグメントに基づいて持続可能な金融市場をセグメント化しました。

世界のサステナブルファイナンス市場:資産クラス別

• 株式
• 債券
• マルチアセット
• 選択肢

世界のサステナブルファイナンス市場:提供物別

• エクイティファンド
• 債券ファンド
• ETF/インデックスファンド
• オルタナティブ/ヘッジファンド

世界のサステナブルファイナンス市場、地域別分析

• 北アメリカ
  • 私達
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他のヨーロッパ諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 大韓民国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • 南アメリカの他の地域
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ