世界のAPIバンキング市場規模は  2033年までに1,404億5,000万米ドル相当

Spherical Insights & Consultingが発表した調査レポートによると、 世界のAPIバンキング市場 規模は、2023年の203億5000万米ドルから2033年には1404億5000万米ドルに成長し、2023年から2033年の予測期間中にCAGRは21.31%になると予想されています。

210ページにわたる主要な業界インサイトと、 グローバルAPIバンキング市場規模、シェア、COVID-19影響分析に関するレポートからの110の市場データ表と図とチャート、デプロイメントモデル別(オンプレミス、クラウドベース、ハイブリッド)、アプリケーション別(支払い処理、アカウント管理、ローンオリジネーション、データ分析)、地域別(北米、ヨーロッパ、 アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカ)、分析と予測 2023 – 2033.

APIバンキング、またはアプリケーションプログラミングインターフェイスバンキングは、銀行が安全なAPIを介してデータとサービスをサードパーティと共有できるようにするシステムです。このアプローチにより、第三者は顧客向けの金融商品やサービスを開発でき、銀行の新しいビジネスモデルを切り開くことができます。APIバンキング市場は、いくつかの要因によって推進されています。銀行は API を使用して業務を最新化し、顧客体験を向上させています。APIは、モバイルバンキングアプリなどのサードパーティアプリケーションとの統合を容易にし、銀行がパーソナライズされたサービスを提供できるようにします。欧州連合(EU)の改訂決済サービス指令(PSD2)などの規制では、銀行はAPIを通じて顧客データと決済インフラストラクチャを共有することが義務付けられています。この要件により、銀行とフィンテックのスタートアップ企業との間の競争と協力が促進されます。しかし、APIバンキング市場はいくつかの課題に直面しています。オープンバンキングAPIでは、機密データをサードパーティプロバイダーと共有する必要があるため、データ侵害や不正行為のリスクが高まります。消費者は、自分の個人情報や財務情報が悪用される可能性を懸念することがよくあります。さらに、金融機関や銀行がオープンバンキングプラットフォームを通じて顧客データを共有すると、競合他社がその情報にアクセスできるようになる場合があります。

クラウドベースのセグメントは、予測期間を通じて最大の市場シェアを保持すると予測されています。

 デプロイモデルに基づいて、APIバンキング市場はオンプレミス、クラウドベース、ハイブリッドに分類されます。これらの中で、クラウドベースのセグメントは、予測期間を通じて最大の市場シェアを保持すると予測されています。組織は、スケーラビリティ、柔軟性、および費用対効果のためにクラウドソリューションを選択することが増えています。これらのソリューションにより、迅速な展開とリソース管理の簡素化が可能となり、特にスタートアップ企業や中小企業にとって有利です。さらに、デジタルトランスフォーメーションの取り組みの増加とデータセキュリティの向上に対するニーズの高まりにより、クラウドサービスの採用がさらに推進され、運用の最適化と顧客体験の向上を目指す企業にとって、クラウドサービスの利用が好まれる選択肢となっています。

支払い処理セグメントは、予測期間中に最高の市場シェアを保持すると予想されています。

アプリケーションに基づいて、APIバンキング市場は、支払い処理、アカウント管理、ローン組成、およびデータ分析に分割されます。これらの中で、支払い処理セグメントは、予測期間中に最高の市場シェアを保持すると予想されています。 この傾向は、主に電子商取引とデジタル取引の増加によって推進されています。買い物客がオンライン購入や非接触型決済のオプションを好む傾向が強まる中、企業はこれらの要求を満たすために支払い処理システムのアップグレードを余儀なくされています。さらに、モバイルウォレットやブロックチェーンなどの決済技術の革新により、取引のセキュリティと効率が向上し、急速に変化する市場で競争力を維持しようとする企業にとって、堅牢な決済処理システムが不可欠となっています。

北米は、予測期間中にAPIバンキング市場で最大のシェアを占めると推定されています。

北米は、予測期間中にAPIバンキング市場で最大のシェアを占めると推定されています。この成長は、主にこの地域の高度な金融インフラとデジタルバンキングサービスの広範な利用によるものです。APIを自社のサービスに統合している著名なフィンテック企業や従来の銀行の存在は、顧客体験を向上させ、イノベーションを刺激します。さらに、支援的な規制と技術に精通した消費者基盤により、APIバンキングソリューションの開発が促進され、北米がこのセクターの主要なプレーヤーとしての地位を確立しています。

ヨーロッパは、予測期間中に最も急速に成長すると予想されます。この拡大は、オープンバンキングの実践を促進するPSD2などの規制の枠組みによって推進されています。このような規制は、競争を促進するだけでなく、金融機関内のイノベーションを促進し、顧客中心の新たなサービスを開発することを可能にします。さらに、カスタマイズされたバンキング体験とスムーズなデジタルインタラクションに対する消費者の需要の高まりにより、この地域でのAPI駆動型ソリューションの採用がさらに加速し、APIバンキングの進歩におけるリーダーとしてのヨーロッパの地位が確固たるものとなっています。

APIバンキング市場の主要なプレーヤーには、Visa、nCino、Bankin、Finastra、PayPal、Rapyd、Plaid、Worldpay、Temenos、Thought Machine、Adyen、Railsbank、Mambu、Stripe、Bondなどがあります。

最近の動向

• 2024年9月、 スタンダードチャータード銀行は、National e-Governance Services Ltd(NeSL)とのパートナーシップを発表し、インドで革新的な電子銀行保証(eBG)機能を導入しました。この機能は、ICCとSWIFTによって確立されたオープンなアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)標準に準拠しており、デジタル貿易金融の進歩における顕著な進歩を表しています。eBGにより、スタンダードチャータード銀行とそのクライアントは、保証のライフサイクル全体をデジタルで監視でき、関係者全員が保証を管理および追跡するためのエコシステム全体のリアルタイムの可視性を提供します。

主要なターゲットオーディエンス

• 市場プレーヤー
• 投資 家
• エンドユーザー
• 政府機関
• コンサルティング&リサーチ会社
• ベンチャーキャピタリスト
• 付加価値再販業者(VAR)

市場セグメント

この調査では、2023 年から 2033 年までの世界、地域、国レベルでの収益を予測しています。Spherical Insightsは、以下のセグメントに基づいてAPIバンキング市場をセグメント化しました。

APIバンキングの世界市場:展開モデル別

• オンプレミス
• クラウドベース
• ハイブリッド

APIバンキングの世界市場:アプリケーション別

• 支払い処理
• アカウント管理
• ローンオリジネーション
• データ分析

世界のAPIバンキング市場:地域別分析

• 北アメリカ
  • 私達
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他のヨーロッパ諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 大韓民国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • 南アメリカの他の地域
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ