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世界のリチウム産業の需要見通し 2024: 主要トレンドと今後の成長要因 2024
公開日: 10月 2024
概要
リチウムは周期表の第1族（Ia）に属し、アルカリ金属グループに属し、最も軽い固体元素として知られています。世界のリチウム市場は、2023年から2033年の予測期間中に22.06％のCAGRで成長し、2023年の221.8億米ドルから2033年には1627.9億米ドルに成長すると予想されています。ハイブリッド車や電気自動車、高電力消費のポータブル電子機器、エネルギー貯蔵システムの人気の高まりが、市場全体の成長に貢献しています。
競争環境
企業は、市場での存在感を高めるために、買収、パートナーシップの形成、生産能力の拡大などの主要な戦略的イニシアチブを採用しています。アルベマール、SQM SA、天斉リチウム、江蘇栄輝総合リチウム産業有限公司などの企業が市場の主要参加者です。企業は、市場での競争力を高めるために、生産能力の拡大、新製品の導入、合弁事業の設立、買収、パートナーシップの確立に取り組んでいます。アルベマールコーポレーションは北米に大きな足場を築いています。アルベマールコーポレーションは、リチウム、臭素、触媒の3つの市場セグメントで事業を展開する、この地域最大の特殊化学品生産者です。同様に、他の主要プレーヤーも、確固たる現地プレゼンス、強力な流通ネットワーク、多様な製品ラインナップを展開しています。たとえば、2021年6月、ガンフェンリチウムは、電気自動車用バッテリーの材料に対する需要の高まりに対応するため、Li2CO3の生産量を年間60万トン増やすことを明らかにしました。同社は生産能力の増強と投資の可能性を支えるため、新株の売却により約6億3000万ドルを調達する計画だ。
世界のリチウム市場の動向: 地域別の洞察と戦略的展開
FCAB は、エネルギー省、国防省、商務省、国務省が主導し、多数の政府機関で構成されています。FCAB は、連邦政府機関を結集してリチウム電池の国内供給を確保し、強力で安全な国内産業基盤の成長を加速します。この計画は、この望ましい結果を達成するための方法を概説しています。米国の大学、国立研究所、業界パートナー、および世界的な同盟国との効果的なパートナーシップは、この計画の重要な側面です。さらに、リチウム市場の大部分はアジア太平洋地域になると予想されています。これは主に、リチウム製品が電力、家電、化学、一般製造などのさまざまな業界で広く使用されているためです。アジア太平洋地域は、政府の取り組みと産業部門への外国投資の増加の組み合わせにより、急速な成長を遂げています。市場の成長を後押しする要因の 1 つは、原材料への容易なアクセスです。北米市場は、リチウム市場の予測期間を通じて大幅な成長を遂げる可能性が高いです。よりクリーンなエネルギー源の使用の増加につながる厳格な規制要件の結果として、地域の成長は増加しています。 EPA は、太陽光、風力、地熱などの環境に優しいエネルギー源の利用を促進するために、さまざまなプログラムや資金援助を行っています。ソーラーパネルの利用が拡大するにつれ、エネルギー貯蔵用のセルやバッテリーの需要が高まっています。たとえば、NASA の技術移転プログラムでは、航空機のガス駆動エンジンを、NASA とさまざまな請負業者のパートナーシップによって開発された LIB パックに置き換えました。これらの要因は、北米での市場拡大を促進するのに役立ちます。
ヨーロッパは過去 10 年間で産業の大幅な成長を遂げてきました。市場成長の主な原動力は、自動車、ICT、ヘルスケア産業における研究開発への欧州連合の投資増加です。欧州自動車工業会 (ACEA) によると、ヨーロッパにおけるバッテリー電気自動車の市場シェアは 12.1% で、2021 年の 9.1%、2019 年の 1.9% から増加しています。
ラテンアメリカは、電気自動車や携帯電話の充電式バッテリーに使用される世界のリチウム埋蔵量の約 70% を保有しています。チリは、手頃な価格で高品質の金属を製造しています。チリ政府は、市場の統合が進むにつれて、新規参入者を許可しています。中東とアフリカは、サウジアラビアのグリーンエネルギーと観光への投資の増加により、大幅な市場拡大が見込まれています。たとえば、サウジアラビア政府は、地域のクリーンエネルギー源の成長を支援するために、ヤンブー工業都市で 8 億 9,900 万ドル相当のバッテリー化学複合施設プロジェクトを発表しました。
このレポートでは、過去のデータセット（現在の傾向、業界統計、リチウム業界の将来を形作る新たな傾向、2020～2021年、2022年、2023年の予備的推定）に基づいて、世界のリチウム市場の世界的な主要傾向と将来の見通しの概要、および2024年と2025年の世界各地のリチウムの世界的な傾向と将来の見通しの予測を示しています。このデータ主導の調査は、ユーザーに業界全体の新興技術の見解と革新的な洞察を提供し、重要なビジネス上の意思決定に役立ちます。
リチウム市場の成長要因と新たなトレンド
1. リチウム電池用リチウム金属の需要増加
リチウム金属は、電池のアノードまたは負極の製造に利用されるため、リチウムイオン電池や固体電池に不可欠です。リチウム金属はエネルギー密度が高く、コンパクトなスペースに大量のエネルギーを貯蔵できるため、動作期間が長くなります。現在、リチウム金属電池は、リチウムイオンを貯蔵する能力が制限されているグラファイトをアノード材料として使用しています。リチウム金属は、比容量が高いため、グラファイト電池の10倍のリチウムイオンを貯蔵できます。さらに、リチウム金属電池は主に時計、おもちゃ、リモコンなどの消費者向け電子機器に使用されており、リチウム金属がアノード材料として使用されています。したがって、リチウム金属電池の需要の高まりにより、今後の期間にリチウム金属市場が拡大すると予想されます。
2. 電気自動車の普及が市場の成長を促進
EV市場は、近年の自動車業界の変化に大きく影響されるでしょう。電気自動車は、技術の進歩、二酸化炭素排出量の削減、メンテナンスの最小化、スムーズな運転体験、自宅での充電の容易さ、エンジン騒音の低減、燃費の向上により、従来の交通手段の代替として開発されました。電気自動車は、混雑した都市部での大気汚染と温室効果ガスの排出の削減に役立ちます。高性能、低排出、燃費の良い自動車の需要の増加と、自動車の排出ガスに関する政府の厳しい規制は、電気自動車市場の拡大に貢献するでしょう。国際エネルギー機関（IEA）によると、電気自動車の販売台数は2022年に世界で約1,000万台に達し、今年は35％増加して年間合計1,400万台に達すると予測されています。2022年には、電気自動車は世界中の自動車購入の14％を占め、2020年の流通自動車総数の約4％を占め、今年までに18％に達すると予測されています。トラック、バス、二輪車、三輪車の電動化における急速な技術進歩により、電気自動車の需要は劇的に増加しています。
リチウム市場における機会と将来の展望
ハイエンド産業向け合金製造におけるリチウム金属の採用
リチウム金属は軽量でエネルギー密度が高く、非常に反応性の高い金属であり、他の金属と組み合わせて特性を強化することが可能です。リチウムをアルミニウムまたはマグネシウムと組み合わせると、優れた強度対重量比と独特の特性を備えた軽量合金が得られ、重量と体積が重要な用途の車体構造に最適です。アルミニウムにリチウムを追加すると、耐久性と剛性が向上し、同時に重量が軽減されます。アルミニウムリチウム合金は、燃費効率が向上し、積載量が増加し、優れた性能を発揮するため、航空機やドローンの車体の製造に最適です。したがって、合金へのリチウム金属の組み込みは、リチウム金属セクターの成長を促進すると予想されます。
リチウム市場の主要企業一覧
- アルベマールコーポレーション
- 平方メートルSA
- 天斉リチウム
- 江蘇省栄輝総合リチウム産業株式会社
- 甘峰リチウム株式会社
- シグマリチウム
- アメリカン・リチウム社
- リベント
- アバロン・アドバンスト・マテリアルズ
- サヨナ鉱業有限会社
- その他
リチウム市場における主要5社のプロフィール
1. アルベマールコーポレーション
本社:ノースカロライナ州シャーロット
アルベマール コーポレーションは、リチウム、臭素、触媒を専門とする世界トップの特殊化学品会社です。1994 年に設立され、ノースカロライナ州シャーロットに本社を置くアルベマールは、リチウム部門で重要な存在となり、電気自動車やエネルギー貯蔵に必要な材料を提供しています。同社のリチウム部門は、主に世界中のリチウム抽出および生産施設への戦略的投資により、大幅な成長を遂げています。アルベマールは複数の業界で事業を展開し、エネルギー貯蔵、自動車、産業用途向けの独創的なソリューションを提供しています。持続可能性を優先し、技術の進歩を取り入れることで、アルベマールは世界中で継続的に存在感を拡大し、特殊化学品部門のトップ企業としての地位を固めています。
2. 平方メートル
本社:サンティアゴ、メトロポリターナ州
チリの大手化学・鉱業会社である SQM は、リチウム、カリウム、その他の特殊化学品の製造における幅広い活動で知られています。1968 年に設立され、チリのサンティアゴに拠点を置く SQM は、世界のリチウム市場の主要企業であり、アタカマ砂漠の膨大なリチウム埋蔵量を利用して、バッテリーやその他の先進技術に不可欠な材料を提供しています。同社は、農業、産業活動、エネルギー保持に不可欠な硝酸カリウム、ヨウ素、リチウムなどのさまざまな製品を提供しています。SQM は持続可能な方法と技術の進歩に尽力しており、最先端の抽出プロセスに常に投資しています。
3. ガンフェンリチウム
本社:ニュージャージー州ティーネック
中国に拠点を置く Ganfeng Lithium Co., Ltd. は、世界のリチウム業界のトップ企業です。2000 年に設立された Ganfeng Lithium は、世界最大かつ最も包括的なリチウム製造業者の 1 つに成長しました。同社は、電気自動車、エネルギー貯蔵システム、および消費者向け電子機器に使用されるバッテリーに不可欠なコンポーネントである炭酸リチウム、水酸化リチウム、リチウム金属などのリチウム製品の抽出、処理、およびリサイクルに重点を置いています。Ganfeng Lithium は、リチウム資源と生産工場を中国、オーストラリア、およびアルゼンチンに置いており、幅広く多様な事業を展開していることでよく知られています。Ganfeng Lithium は、戦略的な投資を行い、パートナーシップを形成することで、革新を促進し、持続可能性を向上させ、急成長するリチウム市場での世界的な存在感を高めることに尽力しています。
4. アルカディウムリチウム
本社:米国ペンシルベニア州フィラデルフィア
Arcadium Lithium Inc. は、リチウム埋蔵量の回収と精製の進歩に取り組んでいる、世界のリチウム産業への新規参入企業です。2010 年に設立され、カナダのトロントに拠点を置く Arcadium Lithium は、エネルギー貯蔵ソリューションの需要の高まりに対応するため、一流のリチウム プロジェクトを作成することに尽力しています。同社は、環境に優しい慣行と革新的な技術を重視し、リチウムを豊富に含む鉱床の探査と開発に注力しています。Arcadium Lithium の戦略的手法には、トップ企業との提携を確立し、独創的な抽出技術を活用して効率性を高め、環境への影響を軽減することが含まれます。リチウムの需要が高まる中、Arcadium Lithium は、この重要な資源に対する世界的な需要を満たす強力な立場にあり、よりクリーンなエネルギー技術への移行を支援しています。
5. ピルバラミネラルズリミテッド
本社:西オーストラリア州ウェストパース
ピルバラ ミネラルズ リミテッドは、リチウムとタンタルの発見と採掘を専門とするオーストラリアの鉱業会社です。2005 年に設立され、西オーストラリア州パースに拠点を置くピルバラ ミネラルズは、主要プロジェクトであるピルガングーラ リチウム タンタル プロジェクトで知られています。このプロジェクトは、世界最大かつ最高品質の硬岩リチウム鉱床の 1 つと考えられています。同社の主な焦点は、電気自動車やエネルギー貯蔵システムで使用される高性能バッテリーの製造に不可欠なリチウム スポジュメンの採掘と処理です。ピルバラ ミネラルズは、持続可能で責任ある採掘慣行に専念しており、運用の卓越性と環境管理に重点を置いています。ピルバラ ミネラルズは、成長と拡大に焦点を当てて、リチウムの世界的な需要を満たし、よりクリーンなエネルギー技術への移行を推進する上で、引き続き重要な役割を果たしています。
最近の動向
- エクソンモービルは2023年11月、リチウム埋蔵量が多いことで知られるアーカンソー州で初のリチウム井の掘削を開始した。同社は2027年に最初のリチウム生産を開始することを目指している。目標は、2030年までに年間100万台以上の電気自動車のバッテリーを製造できるだけのリチウムを生産することだ。
- 2023年9月、中国の電池メーカーである国軒高科技有限公司は、20億ドルを投資して米国イリノイ州マンテノにリチウム電池生産施設を建設する意向を発表した。
- 2023年9月、産業基盤政策担当次官室は、アルベマール社とのリチウム採掘および生産拡大プロジェクトに関する契約を締結しました。この契約は9,000万ドル相当で、製造能力拡大および投資優先順位付け（MCEIP）室によって承認されました。アルベマール社は、ノースカロライナ州キングスマウンテンの鉱山の操業を2025年から2030年の間に再開し、最終的に国内のリチウム生産を増やす予定です。
- 2023年3月、アルベマール社はサウスカロライナ州に新たな米国リチウムメガフレックス処理工場を開設する意向を明らかにした。
- 2023年1月、ガンフェンリチウム株式会社は、生産能力を34GWh増強するために、2つの追加のバッテリー工場に21億4,000万米ドルを投資する計画を明らかにしました。この施設は生産に貢献し、年間約100ギガワット時に増加すると予測されています。
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